Évoludis

Les conseillers récupéraient les données auprès de l’expert-comptable pour établir la situation mensuelle. Certains dirigeants travaillaient avec six à huit mois de décalage sur leurs propres chiffres.

La dette technique empêchait d’ajouter des connecteurs, d’embarquer de nouveaux services ou d’ouvrir l’outil à d’autres publics que les conseillers.

L’outil doit traduire des données financières complexes en indicateurs qu’un dirigeant comprend et utilise, sans appauvrir l’analyse du conseiller.

Nous sommes partis de trois personas : le conseiller qui prépare ses rendez-vous, le dirigeant qui veut suivre sa rentabilité au fil de l’eau, et le dirigeant en fin de carrière qui subit le décalage de ses chiffres. Trois indicateurs de suivi ont été fixés dès le départ : temps passé par client et par mois, temps de production d’un livrable, taux d’utilisation active.

Plutôt qu’une refonte d’un seul bloc, le projet est découpé : socle SaaS, puis connecteurs comptables et bancaires, puis assistance à l’analyse, enfin ouverture aux dirigeants et services complémentaires. Chaque phase peut être mise en service seule.

La phase 1 reprend l’architecture de la plateforme sous Laravel. Elle pose un design system pensé pour la densité d’information des tableaux de bord financiers. Sa mise en service est calée sur la convention annuelle du réseau.

La phase 2 prévoit des connexions aux logiciels comptables du marché (Sage, Cegid, ACD, Quadra), à la facturation électronique et aux flux bancaires, pour supprimer la ressaisie. Yield héberge également la plateforme.

La phase 1, refonte du socle et nouvelle interface, est en production. Elle a été menée en huit semaines, de la signature à la mise en service, pour être prête à la convention du réseau. Les conseillers y retrouvent l’audit de chaque dossier, les tableaux d’analyses (écarts de chiffre d’affaires, variation de trésorerie) et la segmentation des marges jusqu’au revenu net. Le réseau dispose désormais d’une base saine pour brancher les connecteurs et ouvrir l’outil aux dirigeants. Les effets sur le temps des conseillers seront mesurés avec les indicateurs définis au cadrage.